Planification financière intégrée

Summum de toutes les planifications, il s’agit d’un bilan complet de votre santé financière à une date donnée, une analyse approfondie et rigoureuse des 7 domaines d’intervention suivants :

La planification financière intégrée est un processus parfois complexe qui demande réflexion. Elle permet de maximiser certains éléments déjà en place, de mettre sur pied de nouvelles stratégies, et surtout, de vous indiquer les possibles chemins vers l’atteinte de vos rêves et ambitions.

Votre planificateur VIGILIS mettra en lumière différentes facettes de votre situation personnelle, familiale, financière et fiscale. Il élaborera des scénarios de retraite et évaluera votre situation en matière de protection du vivant et au décès.

Le processus, d’une durée d’environ 4 à 8 semaines, se déroule généralement comme suit :

• Rencontre préliminaire d’évaluation des besoins
• Rédaction et acceptation du mandat
• Rencontre de prise d’information détaillée et remise des documents demandés
• Analyse
• Échange d’informations supplémentaires s’il y a lieu
• Présentation finale de la planification.

Une mise à jour pourra ensuite être effectuée, selon l’échéancier prescrit et vos changements de vie.